Formuesforvaltning

Formuesforvaltning gir en helhetlig, praktisk og effektiv gjennomgang av private investeringer i alle aktivaklasser. Boka er aktuell for bachelorstudiet i finans. Den er også aktuell som investeringsguide for enhver med en viss finansiell formue, og nyttig for alle som aspirerer til å få en.

Forfatterne ser nærmere på hvilke temaer man må ta stilling til når formuer skal forvaltes. Grunnprinsippene i formuesforvaltning er på mange måter de samme enten det er snakk om forvaltning av mindre eller større formuer. For å lykkes med god formuesforvaltning gjelder det å bygge en fornuftig portefølje av forskjellige byggesteiner (les aktivaklasser) som er individuelt tilpasset investorens risikotoleranse, avkastningsforventninger, skattemessige posisjon, investeringshorisont og ikke minst krav til likviditet. God forvaltning av formuer er med andre ord en stor og krevende oppgave, hvor investorens individuelle behov og ønsker må tas hensyn til.

Formuesforvaltning har to deler. Del 1 omhandler problemstillinger som må vurderes når formuer skal forvaltes. Del 2 gir en grundigere gjennomgang av de mest vanlige aktivaklassene. Leseren får en god introduksjon til faget formuesforvaltning og hvilke aktivaklasser man kan benytte seg av når man skal forvalte sin egen eller andres formue.