Fernand Rocher og Leon Rolland faller begge i «Turkisens» garn, og Hermine og Cerise lider angstens og sjalusiens kvaler. Hermine søker hjelp hos den unge grev de Chateau-Mailly, mens Cerise søker trøst hos sin søster Louise - mademoiselle Bacarat. Hun er den eneste som begynner å ane sammenhengen bak de mystiske hendelser som truer hennes venners lykke. Hva er det som skjer? Hvordan kan stødige familiefedre som Fernand og Leon plutselig oppføre seg som forelskede gymnasiaster og en ærbar kvinne som markise Van-Hop falle for en sjarlatan? Hjernen bak Hjerterknekt-klubbens virksomhet er den eneste som kan svare på det. Han spiller sine kort med ondsinnet snedighet.