Rudolph Haaland skjuler en tysk soldat som vil desertere. En nabo får med seg opptrinnet og angir Rudolph, som blir arrestert og sendt til Falstad og videre til Auschwitz. Rudolph overlever krigen og kommer hjem til Malm, men han blir aldri kvitt tanken på hevn. Etter krigen flytter Rudolph til Amsterdam, mens den tidligere naboen etablerer en illegal virksomhet i Trondheim. Tjue år senere krysses deres veier igjen, på samme sted som de reiste fra. Et stort lass med smuglervarer fra en svensk malmbåt kommer på avveie, og problemene tårner seg opp både for smuglere og lokale helter, som ufrivillig blir trukket inn i dramaet. Igjen må lensmann Nordbotten trå til, med hjelp fra to årvåkne, unge hundepassere.
