I Gruffalo blir du med inn i skogen og ser hva som skjer når den snartenkte musa møter en sulten gruffalo ...
I Lille Gruffalo er det vinter og mørkt i skogen. Gruffalo forteller barnet sitt om den store, stygge musa som bor der inne. Men Lille Gruffalo er nysgjerrig, hun, og vil selv finne ut om denne musa er så skummel som pappaen sier.
Begge historiene er fortalt med musikk og effekter, samt en sang tilhørende hver historie: Gruffalo-sangen og Lille Gruffalo-sangen. Forteller er Trond Brænne og det er Marianne Krogness som synger.
